Молодая и обаятельная Кэйси обладает уникальной способностью «читать» мысли окружающих, что делает её ценным помощником для полиции в расследованиях. Однако, столкнувшись с мрачными сторонами своего дара, она начинает испытывать страх и решает прекратить сотрудничество с правоохранительными органами. Внезапно по телевизору появляется сообщение об очередном убийстве, которое вызывает у неё не только желание разобраться в этом деле, но и тревожные предчувствия. На месте преступления находят кровавые послания с ключевым словом «СТРАХ», что указывает на намерение убийцы внушать ужас.
Когда Кэйси выходит на след маньяка, она осознает, что связь между ними оказывается не односторонней. Убийца сам обладает парапсихологическими способностями и наслаждается тем, что может проникнуть в её мысли, запугивая её. Кэйси понимает, что столкновение с преступником неизбежно, и её жизнь оказывается под угрозой.