Семь лет назад Леонард Паркер, агент ЦРУ, оставил свою карьеру и открыл ресторан после развода с женой. Однако его спокойная жизнь нарушается, когда на горизонте появляется Медуза Джонсон, злобная женщина-вегетарианка с манией величия. В прошлом она была доктором, но теперь ее амбиции привели к созданию ужасного оружия — способности управлять подсознанием животных. Под ее контролем коты, кролики и рыбы превращаются в кровожадных монстров, которые начинают атаковать жителей Сан-Франциско. Леонард, осознав, что только он может остановить этот хаос, вынужден вернуться к своим старым навыкам и противостоять не только чудовищам, но и собственным демонам. В его руках судьба города, и с каждым шагом он осознает, что противник куда опаснее, чем он мог представить. В конце концов, Леонарду предстоит сделать выбор, который изменит не только его жизнь, но и жизнь многих других.