На пасмурном берегу реки, в первобытном лесу, племя сражается за выживание. Каждый день они сталкиваются с хищниками, нехваткой пищи и отсутствием медицины. Вождь, юный и неопытный, стремится стать другом для своих соплеменников, пытаясь отвлечь их от ужасов окружающей действительности. Он организует праздники и игры, но его усилия не могут изменить суровую реальность.
Тем временем, на солнечном берегу реки существует более развитое племя, возглавляемое Вождихой. Один из охотников, не в силах больше терпеть тяготы жизни в своем племени, решает сбежать. К его удивлению, в новом племени его не убивают, а предоставляют жилье и красивую женщину. Это событие вызывает шок и недовольство у Вождя и его соплеменников, которые начинают осознавать, что их существование может быть не таким уж безнадежным. Напряжение нарастает, и судьба племени оказывается под угрозой, когда они сталкиваются с вопросами о верности и выборе.