Сеня, известный как Смычок, — одарённый скрипач из Пятигорска, мечтающий о карьере в престижной консерватории Петербурга. Его жизнь сосредоточена на музыке, и он готов отдать ей все свои силы. Однако на вокзале его поджидает неожиданная ловушка: сверток с наркотиками, который становится причиной шантажа. Сеню вынуждают стать кладменом, и он оказывается втянутым в мир преступности.
Сначала новое занятие кажется ему быстрым путём к успеху — легкие деньги, новые знакомства и ощущение свободы. Но с каждым шагом он всё больше осознает, что это может стоить ему мечты о великой карьере музыканта. Противоречия между его страстью к музыке и опасным образом жизни начинают давить на него. Сеня стоит перед выбором: продолжать ли путь, который обещает лёгкие деньги и популярность, или вернуться к своему истинному призванию, рискуя потерять всё. В конце концов, ему предстоит решить, что для него важнее — слава или настоящая любовь к искусству.