На сопках Маньчжурии

Маршал Василевский проводит совещание в штабе Красной Армии, на котором ставится задача ликвидировать японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить возможный взрыв складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает эшелон с солдатами, в составе которого — разведвзвод, включающий сержанта Саня и его сослуживца Кузьмина, бывшего студента восточных языков. Их миссия — добраться до Харбина и установить связь с советским агентом Рыбаком для получения информации о местонахождении завода.

К разведчикам присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается с генералом Исимурой, своим заклятым врагом, ответственным за смерть его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся ужасные эксперименты с химическими веществами на живых людях. Напряжение между Журавлёвым и Исимурой нарастает, когда японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под территорией завода, что ставит под угрозу не только их жизни, но и судьбу многих других.