Миша и Аня наслаждаются отпуском во Вьетнаме, когда в последний день их отдыха происходит непредвиденное. Аня исчезает после встречи с Сахаром, своим бывшим бойфрендом, который, как она считала, погиб. Миша, столкнувшись с безразличием местной полиции, решает самостоятельно искать свою любимую. В процессе поисков он начинает осознавать, что исчезновение Ани связано с ее тайным прошлым, о котором она никогда не упоминала.
В ходе расследования Миша встречает капитана Народной Армии Вьетнама по имени Тао, которая вернулась домой, чтобы выяснить причины смерти своей младшей сестры. Их взаимодействие постепенно превращается из случайной встречи в крепкую дружбу, когда они начинают поддерживать друг друга в борьбе с опасностями, которые подстерегают их на этом пути. Чем глубже они погружаются в тайны, тем более угрожающей становится ситуация, и Миша осознает, что спасение Ани может стоить ему жизни.