Пятигорск, подножие горы Машук, утро 15 июля 1841 года. Лермонтов и Мартынов, недавно дружившие, теперь стали заклятыми врагами. В воздухе витает напряжение, предчувствие надвигающейся дуэли, которая изменит всё. Друзья поэта, его знакомые и родственники не осознают, что всего через несколько часов их жизни будут разрушены. Лермонтов, полный гордости и решимости, готовится к встрече, но в его душе разрываются противоречивые чувства. Время движется неумолимо, и ни один из окружающих не может предположить, что их жизни никогда не будут прежними. В воздухе царит тревога, а сами участники дуэли остаются в неведении о трагическом исходе, который вскоре разразится, оставив за собой лишь тень былого величия.